Cai no chão
Um corpo maltrapilho
Velho chorando
Malandro do morro era seu filho
Lá no morro
De amor o sangue corre
moça chorando
Que o verdadeiro amor sempre é o que morre
Menino quando morre vira anjo
Mulher vira um flor no céu
Pinhos chorando
Malandro quando morre
Vira samba
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Chico, de maneira breve, retrata um assassinato ocorrido no morro. Trata-se de um crime passional (“lá no morro de amor o sangue corre”). Talvez esse malandro se envolveu com uma moça comprometida, e foi assassinado por seu companheiro, entretanto, a moça que foi o centro dessa confusão amava mesmo o malandro (o verdadeiro amor sempre é o que morre”).
A terceira estrofe são constatações (ou conjecturas) do eu lírico. Nas duas primeiras estrofes, temos a narração (em 3ª pessoa) de um fato (no presente).